Vanessa Puech
La gestion d’une entreprise nécessite la mise en place d’une stratégie et la définition des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme, afin de piloter son activité et obtenir une vision de l’ensemble de son entreprise.
Les objectifs une fois définis sont suivis et contrôlés quotidiennement par le directeur général ou le DAF grâce aux indicateurs de gestion financière (KPI) sélectionnés et organisés sous forme de tableau de bord. Ainsi, on visualise l’atteinte ou non des objectifs et si la stratégie appliquée est la bonne ou nécessite des ajustements.
Le reporting financier d’une entreprise se base sur les données collectées permettant une cartographie à l’instant T de l’entreprise en mesurant sa performance, sa rentabilité, sa solvabilité, en d’autres termes sur sa santé financière. Ces éléments essentiels permettent un pilotage à 360° ainsi que des prises de décisions à la fois réactives et éclairées.
Avant d’aborder notre sujet « comment organiser vos tableaux de bord financiers », il convient pour une meilleure compréhension de définir ce qu’est un KPI.
Le sigle anglo-saxon KPI signifie « Key Performance Indicator » soit Indicateur Clé de Performance. Il s’agit d’une mesure quantitative utilisée afin d’évaluer la performance financière d’une entreprise. Un KPI permet de mesurer et de suivre les résultats liés aux objectifs financiers définis. Ainsi, le KPI permet une vision objectivée de son activité, de sa trésorerie et de ses affaires en cours.
Les KPI mettent en lumière la performance financière de l’entreprise ainsi que l’impact et les résultats de la stratégie mise en œuvre.
Le tableau de bord également appelé « dashboard » intègre l’ensemble de vos indicateurs. Cette interface permet de visualiser d’un coup d’œil les données financières que vous avez choisi de suivre pour mesurer l’atteinte de vos objectifs.
Grâce à une présentation visuelle synthétique des indicateurs financiers sous forme graphique : en histogramme, linéaire, en camembert ou encore sous forme de tableaux croisés dynamiques.
Ainsi, vous accédez à une vision claire, compréhensible et simplifiée des données financières de l’entreprise en temps réel. Vous avez alors la capacité d’anticiper de potentiels problèmes, d’arbitrer sur des budgets financiers, d’identifier des tendances.
Vous gagnez en réactivité et contribuez à l’amélioration de la gestion financière en ayant toujours un temps d’avance.
Avant d’organiser vos indicateurs de gestion financière, il est indispensable de choisir des KPI pertinents en adéquation avec les objectifs de votre entreprise afin de mesurer leurs évolutions.
Vous devez définir un reporting financier idéal et sélectionner les données incontournables à la mesure de votre activité (trésorerie, marge, coûts, produits, ressources…).
En effet, chaque entreprise possède ses propres prérogatives !
Mais attention à ne pas être trop exhaustif !
Une fois vos indicateurs définis, attention de bien identifier les sources des données nécessaires pour chacun des kpi’s afin d’éviter des erreurs ou des informations erronées. En effet, il doit s’agir de données fiables et mises à jour régulièrement, l’idéal étant que les KPI bénéficient de mises à jour automatiques et instantanées.
Vous avez fait votre marché et sélectionné les indicateurs financiers de votre choix. Il est désormais temps de passer à l’organisation, à proprement parler, du tableau de bord. Pour cela, dans le cas où vous avez plusieurs tableaux de bord, l’idéal est de créer un tableau par thématique, par pôle économique ou par service.
L’utilisation d’un ERP tel que Wandeed vous permet de réaliser des tableaux de bord sur mesures, de façon intuitive en un tour de main.
Vous avez la possibilité de créer des tableaux de bord financiers en tant que DAF ou Dirigeant, à la fois personnel et privé. En effet, les chiffres de votre entreprise sont des données sensibles qu’il vaut mieux protéger.
Vous pouvez également créer des tableaux de bord partagés avec vos directeurs de service, par exemple, en fonction des projets ou des clients.
Le pilotage de votre activité avec Wandeed vous fera gagner en fiabilité d’informations et de données. La technologie de cet ERP intègre une véritable corrélation des fonctionnalités et des données ne nécessitant, ni redondance de saisies, ni multiplication de la donnée. Ainsi, les informations sont mises à jour en temps réel, vous garantissant des indicateurs de gestion fiables en adéquation avec la réalité des affaires de votre activité et de votre entreprise, directement accessible depuis votre tableau de bord.
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